El rey Maelgwyn ap Cadwallon, conocido como Noble, accede a casarse con Isabel Mortimer, la sobrina de su peor enemigo, para proteger a su pequeño reino. Y si ganarse el respeto de su marido requiere todo el empeño de Isabel, conseguir la aceptación de Gwirion, bufón de la corte y mejor amigo del rey, resultará ser una tarea casi imposible, que traerá consecuencias insospechadas.