Tras haber perdido a su único hijo en sombrías circunstancias, los Reinosa, familia de acomodada posición, deciden prohijar a Elma, una chica de trece años, a quien ponen un extraño tutor. El tutor, Hermes Greña, es un misterioso personaje con una peligrosa capacidad de servirse del miedo que provoca y ha embaucado a la señora Reinosa haciéndole creer que puede hacer revivir a su hijo.