¡Mus ha vuelto! Sin embargo ha vuelto un poco triste, pues el mal tiempo ha echado a la gente de la playa. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? En el sur, dicen. Allí debe de hacer un tiempo espléndido, piensa Mus, y un poco de sol no le vendría nada mal para recuperar el ánimo... Y tampoco le vendría nada mal la compañía de su amigo Bichón. Todo va de perlas hasta que un tercer integrante se suma al grupo: Félix, un animal bastante travieso y ansioso por conocer gente. A Mus no le gustan los cambios de planes... Mus teme que sus merecidas vacaciones se echen a perder. Pero pronto comprenderá que la vida, como el mar, siempre trae sorpresas, y que no siempre hay que fiarse de la primera impresión, pues podría valernos un amigo.