Annie y Lee eran solo unos niños cuando una brutal revolución cambió su mundo, dando a todos -incluso a los de baja cuna- la oportunidad de acceder a la casta de los Jinetes de dragones. Ahora ambos son estrellas en ascenso en el nuevo régimen, a pesar de que sus orígenes no podrían ser más diferentes: la familia de Annie fue ejecutada por fuego de dragón, mientras que la familia aristocrática de Lee fue asesinada por los revolucionarios. Haber crecido en el mismo orfanato forjó su amistad, y sus años de entrenamiento los han convertido en rivales por el puesto más alto en la flota de dragones: el de Suprajinete. Pero todo cambia cuando aparece un ejército de supervivientes del antiguo régimen, empeñado en recuperar la ciudad que fue suya... Con la guerra en el horizonte, Lee debe elegir entre exterminar a la única familia que le queda o traicionar todo aquello en lo que ha llegado a creer. Y Annie debe decidir si proteger a su amigo más querido... o convertirse en la campeona que su ciudad necesita.