"Sabía que con él no me iría bien. Sin embargo, lo quería tanto... Pero tanto... Al fin y al cabo, fue mi primer amor." Empieza la tercera ronda del concurso, donde se evalúan las actuaciones en directo de los grupos. Mafuyu, que se ha dado cuenta de que Haruki ha sufrido un fuerte desengaño, habla a su vez con Ugetsu, quien se sincera sobre sus sentimientos. Sus atentos ojos también observan cómo Akihiko se debate entre uno y el otro, incapaz de mover ficha. Las tres perspectivas de esta compleja relación se entretejen para dar forma a su nueva canción. ¡He aquí una historia de amor diferente que brilla con luz propia!