En octubre de 1943 Génova se encuentra ocupada por las fuerzas del III Reich. En una de sus sórdidas calles, un proxeneta está a punto de matar a una prostituta de una brutal paliza. Solo la aparición de un joven que decide arriesgar su vida por evitarlo, impedirá la tragedia.Once años antes, en un pueblecito del Tirol italiano, Emanuele, un estudiante especialmente dotado para las matemáticas, se ve obligado a abandonar los estudios. Su gran amiga Gaetana no está dispuesta a permitirlo.El Valle de Fassa, considerado por los grandes viajeros del siglo XIX como uno de los lugares más bellos de Europa, será el escenario de esta gran historia de amor. Las aparentemente tranquilas vidas de sus habitantes se verán profundamente alteradas por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial.