La primera parte de este libro narra las rivalidades entre zegúes y abencerrajes, desafíos y luchas entre moros y cristianos, ofreciendo una hermosa visión de la Granada de fines del siglo XV, inmediatamente anterior a la conquista. La segunda parte narra la rebelión de los moriscos de las alpujarras. el autor intercala romances, algunos de ellos del propio autor.