Esta novela traza la historia de un joven llamado Paul Harris que decide viajar a España en compañía de su amigo William Wayne. Paul se casa con Julia y se enfrenta a una serie de hechos en el transcurso de los años de su larga vida en los que tendrá que lidiar con fenómenos paranormales, tomar junto a su esposa la decisión de marcharse a Estoril en unos momentos cruciales en los que España se dirige inevitablemente a una sangrienta guerra civil, buscar información sobre mitología e interpretarla y asumir que las doctrinas de antiguas tradiciones ocultas y esotéricas siguen todavía vigentes en el mundo actual. Paul descubrirá la maldad de una pérfida mujer llamada Brunilda y las prácticas y rituales que lleva a cabo en el más estricto de los secretos. Esta novela, como es lógico, es pura ficción, aunque los escenarios y anécdotas que forman parte del contexto sean reales.