En Los contrabandistas vascos, Pío Baroja, en sus últimos años, vuelve con nostalgia la mirada al País Vasco. Un país, que ya no era el mismo al evocado en Cuentos vascos y que había sufrido las consecuencias de una cruenta guerra civil, en una Europa con otra guerra, esta vez mundial. El epicentro de estas tres novelas no es otro que la frontera. En Los contrabandistas vascos, el protagonista principal, Fermín, parece predestinado a un trágico desenlace. Don Pío, probablemente apoyado en testimonios de primera mano de algunos viejos contrabandistas de Vera de Bidasoa, narra la realidad social del contrabando, las anécdotas y las leyendas entorno a este fenómeno en la zona del Bidasoa. En Marcos el del molino el argumento gira entorno a la vida de un médico y su mujer en una aldea vasca. En el ejercicio de la profesión, el médico siente curiosidad por una extraña familia que habita un inhóspito molino, una especie de bruja o hechicera y su no menos rara descendencia. Así mismo, Baroja aprovecha la trama de la novela para tratar el tema de la casta maldita de los agotes de Bozate y sus oscu