Zick y Elena, habiendo superado mil aventuras entre dragones y traficantes de brujas, han logrado devolver a Zob, el padre de Zick, a su tamaño normal,después de años pasados en miniatura debido a una batalla contra una terrible criatura. Sin embargo, los problemas no han terminado.Máscara de Fuego y su ejército van a atacar Bibbur-Si y la batalla será dura y sin cuartel. Para derrotarlo, es necesario romper viejas alianzas, confiar en lospoderes dóciles del enigmático Terrence Thaur, un viejo ‘amigo' de Zob, y traer de vuelta al único y verdadero maestro de Zick: el felino Timothy-Moth.