Por la mañana, cuando el pequeño monstruo Pancho termina de arreglarse y sale de su escondite para asustar a Hugo, el niño que vive en la habitación, Hugo ya no está. Y entonces Pancho se pone triste. Pero poco a poco su mamá, y sus amigos del colegio (un hada, un troll, un fantasma, una dragona…) van haciendo que Pancho recupere la sonrisa. Protagonizadas por seres fantásticos, con los que los niños empatizan fácilmente, esta sencilla historia, en letra grande y fácil de leer y acompañada de simpáticas y originales ilustraciones, ayuda a los primeros lectores a comprender y resolver situaciones cotidianas relacionadas con su propia experiencia.